摩根士丹利:苹果将成为本轮 PC 市场增长的主要受益者之一

摩根士丹利(Morgan Stanley)认为,随着疫情影响越来越多的用户开始网络远程办公并使用笔记本替代桌面 PC,苹果将会成为本…

摩根士丹利(Morgan Stanley)认为,随着疫情影响越来越多的用户开始网络远程办公并使用笔记本替代桌面 PC,苹果将会成为本轮桌面市场增长的主要受益者之一。

根据外媒 AppleInsider 披露的这份给投资者的说明中,首席分析师 Katy Huberty 表示 2020 年已经成为自 2014 年以来 PC 出货量增长最强劲的一年。该分析师指出,由于向远程办公和笔记本,消费者对 PC 的需求可能会出现结构性增长,便携式计算机的更换周期历来比台式机更短。

摩根士丹利:苹果将成为本轮 PC 市场增长的主要受益者之一

其中一些数据点包括:PC 的整体交付时间达到了 2020 年 5 月底以来的最高水平。除苹果 Mac 外,设备的交货时间目前为 20 天。此前,在 2020 年的最后三个月里,交货时间一直保持在十几天。

笔记本的产量也在提升,因此摩根士丹利上调了 2020 年第 4 季度和 2021 年第 1 季度的出货量预测。该行进行的研究表明,2020 年 12 月前五名笔记本的产量可能达到 1740 万台,同比增长 57%,比前两个月增长加速。

摩根士丹利预测 2020 年第 4 季度的笔记本产量为 4930 万台,意味着总出货量将达到 6800 万台。这比其之前预计的 5940 万台高出了整整 800 万台。在 2021 年第 1 季度,该团队预测笔记本产量为 3820 万台,意味着出货量为 5370 万台。这比预估的 4780 万高出了近 600 万。

Huberty 预计,由于远程学习的原因,消费者需求在 2021 年将保持强劲。商业需求也可能 “接过增长的接力棒”,因为企业重新开张和办公室更新 PC 硬件。Huberty 指出 “然而,重要的是要衡量经济重新开放的步伐和围绕办公房地产足迹的决定,以帮助确定 2H21 和 2022 年商业需求的规模 — 这两个方面目前仍然相当不确定”。

Huberty 补充说,对 PC 需求的增加很可能是未来的结构性变化。对于消费者和员工来说,PC 无疑已经成为更重要的设备。我们的检查表明,企业在推出更高质量的设备时,实现了员工满意度、参与度和生产力的提高,这就主张更频繁地使用更新的设备。

消费者和企业通常每三年更换一次笔记本,而台式电脑的更换周期为五年。目前全球笔记本的安装量约占 PC 市场总量的 55%。Huberty 预测,如果达到 75%,意味着年 PC 单位出货量将达到 3 亿台。这比 2020 年的峰值高出 5%。

Huberty 表示:“我们相信台式机向笔记本的转变,在 COVID 环境的推动下,进一步推动了台式机向笔记本的转变,这是一个有意义的被低估的长期 PC 增长的驱动力”。

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